1、行業(yè)整體情況
行業(yè)整體情況根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年我國(guó)對(duì)環(huán)境污染治理投資總額為10579億，占GDP的比重為1.18%。
根據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)治理環(huán)境污染的投資占GDP 的比例達(dá)1%~1.5%時(shí)，可控制環(huán)境惡化的趨勢(shì)，當(dāng)該比例達(dá)到3%時(shí)，環(huán)境質(zhì)量可得到明顯改善。日本在20世紀(jì)70年代環(huán)境保護(hù)投資占GDP的比例已達(dá)2%，英國(guó)、德國(guó)在20世紀(jì)90年代達(dá)到2%2。根據(jù)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部和原環(huán)境保護(hù)部2016年12月聯(lián)合發(fā)布的《全國(guó)城市生態(tài)保護(hù)與建設(shè)規(guī)劃》（2015-2020年），到2020年，我國(guó)環(huán)保投資占GDP的比例不低于3.5%，因此，包括水污染治理在內(nèi)的環(huán)境污染治理行業(yè)整體仍有很大的發(fā)展空間。根據(jù)中國(guó)環(huán)境統(tǒng)計(jì)年鑒（2016），我國(guó)的工業(yè)廢水主要來(lái)源于化工、造紙、紡織、煤炭、農(nóng)副食品加工、黑色金屬冶煉和電力等行業(yè)，合計(jì)排放占比超過(guò)60%，成為工業(yè)廢水主要排放源，也是廢水處理最為集中的領(lǐng)域。公司業(yè)務(wù)目前主要集中電力行業(yè)，并已在化工、金屬制品等非電行業(yè)拓展中取得成效，未來(lái)也會(huì)向造紙、紡織等其他非電行業(yè)繼續(xù)拓展。
2、電力行業(yè)情況
電力是不可或缺的能源供應(yīng)業(yè)，需求穩(wěn)定，且呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)。
（1）火電行業(yè)水處理市場(chǎng)容量
近年來(lái)，雖受節(jié)能減排、綠色低碳等發(fā)展理念影響，電力行業(yè)積極主動(dòng)進(jìn)行電源結(jié)構(gòu)調(diào)整、生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變，核電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電比重有所提高，但根據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)，截至2019年底，火電裝機(jī)容量仍占電力總裝機(jī)容量的59.21%。我國(guó)煤炭資源豐富這一自然特點(diǎn)決定了我國(guó)以煤電為主的電力能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)不會(huì)得到根本性的改變。
火電行業(yè)的水處理系統(tǒng)市場(chǎng)容量測(cè)算可以分為傳統(tǒng)新增市場(chǎng)、改造市場(chǎng)及零排放市場(chǎng)三部分。
A、火電行業(yè)水處理傳統(tǒng)新增市場(chǎng)容量根據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)，雖然近三年我國(guó)火電裝機(jī)容量增長(zhǎng)率有所下降，但總量仍逐年提升，目前仍占電力總裝機(jī)容量的絕對(duì)比重。
電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃（2016-2020 年）提出：“十三五”期間，取消和推遲煤電建設(shè)項(xiàng)目1.5億千瓦以上，到2020年煤電裝機(jī)規(guī)模力爭(zhēng)控制在11億千瓦以內(nèi)，力爭(zhēng)淘汰落后煤電機(jī)組約2,000萬(wàn)千瓦。根據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2018年底煤電裝機(jī)容量10.08億千瓦。據(jù)此推算，到2020年新增煤電裝機(jī)規(guī)模約有0.92億千瓦，2019-2020年每年約新增4,600萬(wàn)千瓦。根據(jù)取得的部分新建電廠項(xiàng)目總體投資概算表或可研報(bào)告等資料，獲取項(xiàng)目總體靜態(tài)投資金額、水處理系統(tǒng)設(shè)備投資金額和裝機(jī)容量等數(shù)據(jù)，來(lái)測(cè)算電廠投資每千瓦造價(jià)和水處理系統(tǒng)設(shè)備投資占整個(gè)電廠靜態(tài)投資的比重等經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，其中電廠投資每千瓦造價(jià)約4,000元（按照靜態(tài)投資估算），水處理系統(tǒng)設(shè)備投資占整個(gè)電廠靜態(tài)投資的比重約為1%-3%。根據(jù)上述數(shù)據(jù)計(jì)算，新增市場(chǎng)容量每年估計(jì)在18-55億元左右。
B、火電行業(yè)水處理環(huán)保升級(jí)與改造市場(chǎng)容量在日益嚴(yán)峻的治霾壓力及廢污水壓力的影響下，國(guó)家進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)煤炭污染的治理，明確提出在2020年前要全面實(shí)施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造，且中央地方將加大優(yōu)惠信貸金融的支持，財(cái)政專項(xiàng)資金向節(jié)能減排效果明顯的省份傾斜，為我國(guó)煤電改造項(xiàng)目提供了政策傾斜和動(dòng)力支持。根據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)公布的數(shù)據(jù)，截至2018年底，全國(guó)已投產(chǎn)煤電裝機(jī)規(guī)模約10.08億千瓦，若老電廠水處理設(shè)備每二十年需要改造更新一次，則每年約有5,041.76萬(wàn)千瓦的電廠水處理設(shè)備需要改造更新。根據(jù)取得的部分電廠水處理改造項(xiàng)目總體投資概算表或可研報(bào)告等資料，獲取項(xiàng)目總體靜態(tài)投資金額、水處理系統(tǒng)設(shè)備投資金額和裝機(jī)容量等數(shù)據(jù)，來(lái)測(cè)算電廠水處理改造投資每千瓦造價(jià)和電廠水處理改造項(xiàng)目中水處理系統(tǒng)設(shè)備投資占整個(gè)改造項(xiàng)目靜態(tài)投資的比重等經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，其中電廠水處理改造項(xiàng)目投資每千瓦造價(jià)約100元（按照靜態(tài)投資估算），電廠水處理改造項(xiàng)目中水處理系統(tǒng)設(shè)備投資占整個(gè)改造項(xiàng)目靜態(tài)投資的比重約為50%-70%。根據(jù)上述數(shù)據(jù)計(jì)算，改造市場(chǎng)容量每年在25-35億元左右。
C、水處理新領(lǐng)域以“零排放”為核心的深度節(jié)水與廢水綜合治理市場(chǎng)容量燃煤電廠一方面是我國(guó)工業(yè)用水的大戶，其用水量和排水量十分巨大；另一方面在生產(chǎn)過(guò)程當(dāng)中，有多個(gè)環(huán)節(jié)將產(chǎn)生高難廢水，如濕法脫硫環(huán)節(jié)的脫硫廢水、鍋爐系統(tǒng)的反滲透系統(tǒng)濃水、提高了循環(huán)倍率之后的循環(huán)水排污水等，而高濃廢水中含有大量鹽類、重金屬元素等污染物，必須妥善處置。
由于零排放技術(shù)尚處于市場(chǎng)導(dǎo)入期，目前只有少數(shù)火電廠實(shí)現(xiàn)脫硫廢水零排放，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年在政策驅(qū)動(dòng)下將迅速推進(jìn)。根據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2018年底煤電裝機(jī)容量10.08億千瓦，電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃（2016-2020年）提出：“十三五”期間，到2020年煤電裝機(jī)規(guī)模力爭(zhēng)控制在11億千瓦以內(nèi)，假設(shè)2019年至2021年煤電裝機(jī)容量在10-11億千瓦左右。脫硫廢水零排放類似于大氣治理超低排放，電廠、鋼鐵廠超低排放都有相應(yīng)政策出臺(tái)，如電廠超低排放規(guī)劃期為2014-2020年，鋼鐵廠超低排放規(guī)劃期為2020-2026年，二者均在5年左右，由于電廠脫硫廢水超低排放尚無(wú)明確政策出臺(tái)，因此實(shí)行期限將多于5年，同時(shí)廢水零排放是未來(lái)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)實(shí)行期低于更新改造的20年，假設(shè)2019年至2021年新增脫硫廢水零排放改造比率分別為10%、12%、14%；同時(shí)，對(duì)有披露中標(biāo)價(jià)格的零排放項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，通過(guò)計(jì)算零排放項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)格與電廠投資金額的占比來(lái)測(cè)算脫硫廢水零排放水處理系統(tǒng)投資占電廠靜態(tài)投資的比重為0.5%，其中，電廠投資金額按照裝機(jī)容量和每千瓦造價(jià)進(jìn)行估算，電廠投資每千瓦造價(jià)4,000元（按照靜態(tài)投資估算）。根據(jù)上述數(shù)據(jù)計(jì)算，2019年至2021年每年脫硫廢水零排放設(shè)施市場(chǎng)容量分別為20-22億元、24-26.40億元和28-30.80億元。綜上所述，從國(guó)內(nèi)火電市場(chǎng)整體建設(shè)力度而言，雖然每年新增裝機(jī)容量增長(zhǎng)有放緩的趨勢(shì)，但在廢水處理領(lǐng)域，由于國(guó)家對(duì)于水資源和環(huán)境保護(hù)的要求不斷提高，傳統(tǒng)電廠水處理的外延開(kāi)始擴(kuò)大，新增的節(jié)水改造和零排放的市場(chǎng)需求開(kāi)始逐步顯現(xiàn)，火電水處理市場(chǎng)的規(guī)模仍將保持快速的增長(zhǎng)趨勢(shì)。
(2)核電行業(yè)水處理市場(chǎng)容量根據(jù)國(guó)家能源局《2018年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》，積極推進(jìn)已開(kāi)工核電項(xiàng)目建設(shè)，新增裝機(jī)規(guī)模600萬(wàn)千瓦；積極推進(jìn)具備條件項(xiàng)目的核準(zhǔn)建設(shè)，年內(nèi)計(jì)劃開(kāi)工6-8臺(tái)機(jī)組。
3、非電行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展情況
非電行業(yè)市場(chǎng)近年來(lái)整體投資規(guī)模較大，增速較快，發(fā)展前景廣闊，帶動(dòng)水處理市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)。其中，2017年，金屬制品業(yè)固定資產(chǎn)投資額達(dá)1.04萬(wàn)億元，近五年復(fù)合增長(zhǎng)率為12.05%；化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額達(dá)1.39萬(wàn)億，近五年復(fù)合增長(zhǎng)率約為4.30%；造紙和紙制品業(yè)固定資產(chǎn)投資額達(dá)3,090.96億元，近五年復(fù)合增長(zhǎng)率約為6.88%；紡織業(yè)固定資產(chǎn)投資額達(dá)6,936.14億元，近五年復(fù)合增長(zhǎng)率約為11.80%。
①金屬制品業(yè)水處理市場(chǎng)金屬制品業(yè)中的電鍍行業(yè)是當(dāng)今全球的三大污染工業(yè)之一。電鍍是利用化學(xué)和電化學(xué)方法在金屬或在其它材料表面鍍上各種金屬。電鍍技術(shù)廣泛應(yīng)用于機(jī)器制造、輕工、電子等行業(yè)。電鍍污水水質(zhì)較復(fù)雜，電鍍污水中含有鉻、鋅、銅、鎳、鎘等重金屬離子以及酸、堿、氰化物等具有很大毒性的雜物。電鍍污水成分復(fù)雜，污染物可分為無(wú)機(jī)污染物和有機(jī)污染物兩大類，水質(zhì)變化幅度大，污染物種類多樣；且電鍍污水毒性大，含有大量的重金屬離子，若不經(jīng)處理直接排放會(huì)對(duì)周邊水體造成極大的污染。
②化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)水處理市場(chǎng)隨著環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，化工行業(yè)面臨的環(huán)境生態(tài)保護(hù)壓力不斷加大的情況下，龐大的市場(chǎng)規(guī)模帶來(lái)了更多的廢水處理需求。《石化與化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》提出行業(yè)的發(fā)展原則：“發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，推行清潔生產(chǎn)，加大節(jié)能減排力度，推廣新型、高效、低碳的節(jié)能節(jié)水工藝，積極探索有毒有害原料（產(chǎn)品）替代，加強(qiáng)重點(diǎn)污染物的治理，提高資源能源利用效率。”發(fā)展目標(biāo)：“十三五”末，萬(wàn)元GDP用水量下降23%，萬(wàn)元GDP能源消耗、二氧化碳排放降低18%，化學(xué)需氧量、氨氮排放總量減少10%，二氧化硫、氮氧化物排放總量減少15%，重點(diǎn)行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放量削減30%以上。
③造紙和紙制品業(yè)廢水處理市場(chǎng)傳統(tǒng)造紙工業(yè)是污染排放的重點(diǎn)行業(yè)，也是能耗大戶。長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)以非木材原料為主的制漿造紙企業(yè)普遍規(guī)模小，裝備比較落后，其廢水的污染治理程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于世界平均水平，存在的問(wèn)題較多，是最主要的污染源之一。“十三五”期間，制漿造紙行業(yè)仍舊是國(guó)家減排的重點(diǎn)行業(yè)。
④紡織業(yè)廢水處理市場(chǎng)紡織印染是我國(guó)發(fā)展最早且具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)之一，但也是典型的高能耗、高水耗行業(yè)。在紡織原材料加工為紡織品的生產(chǎn)過(guò)程中，會(huì)產(chǎn)生超過(guò)8,000種對(duì)環(huán)境帶來(lái)破壞的化學(xué)品，是我國(guó)重點(diǎn)污染行業(yè)之一。根據(jù)紡織工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃，形成紡織業(yè)綠色環(huán)保體系，清潔生產(chǎn)技術(shù)普遍應(yīng)用，到2020年，紡織單位工業(yè)增加值能耗累計(jì)下降18%，單位工業(yè)增加值取水下降23%，主要污染物排放總量下降10%。突破一批廢舊紡織品回收利用關(guān)鍵共性技術(shù)，循環(huán)利用紡織纖維量占全部纖維加工量比重增加。中國(guó)紡織工業(yè)面臨著創(chuàng)新發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級(jí)之間的矛盾、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)與有效需求之間的矛盾、環(huán)境約束與經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間的矛盾。因此，“十三五”時(shí)期，紡織行業(yè)需根據(jù)這三個(gè)矛盾和發(fā)展現(xiàn)狀協(xié)調(diào)好三個(gè)關(guān)系，即產(chǎn)業(yè)與社會(huì)、環(huán)境和消費(fèi)的關(guān)系。未來(lái)紡織業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展也會(huì)帶來(lái)廢水處理需求穩(wěn)定增長(zhǎng)。
4、火電水處理行業(yè)的市場(chǎng)情況
火電水處理市場(chǎng)參與主體較多，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，同時(shí)電廠水處理服務(wù)內(nèi)容較為寬泛，涉及產(chǎn)品種類從給水處理、廢污水處理及零排放等眾多水處理系統(tǒng)設(shè)備，大部分行業(yè)內(nèi)企業(yè)由于技術(shù)儲(chǔ)備或者自身專業(yè)定位的限制，均專注于其中某一項(xiàng)或者某幾項(xiàng)系統(tǒng)設(shè)備，所以導(dǎo)致火電水處理市場(chǎng)參與主體較多，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。
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